{"id":101,"date":"2019-09-16T18:57:31","date_gmt":"2019-09-16T16:57:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.finadvance.fr\/?p=101"},"modified":"2019-09-16T18:57:31","modified_gmt":"2019-09-16T16:57:31","slug":"le-role-du-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-et-investissement-financier-en-france","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.finadvance.fr\/le-role-du-conseiller-en-gestion-de-patrimoine-et-investissement-financier-en-france\/","title":{"rendered":"Le r\u00f4le du conseiller en gestion de patrimoine et investissement financier en France"},"content":{"rendered":"

Pour faire simple, on parle de conseiller en gestion de patrimoine ou CGP. Il s’agit d’un expert patrimonial qui aide les particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Le CGP peut intervenir sur diff\u00e9rents niveaux : choix de placements financiers, fiscalit\u00e9 et succession…<\/p>\n

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Le r\u00f4le de conseiller CGP<\/h2>\n

\"\"Le premier r\u00f4le du conseiller en gestion de patrimoine comme https:\/\/www.gefineo.com\/<\/a> est de conseiller ses clients dans le but de pr\u00e9server et faire fructifier leur patrimoine. Dans le domaine financier, les enjeux sont nombreux. La prise de d\u00e9cision n’est donc pas facile. Les informations partag\u00e9es par les acteurs de la finance et de l’investissement sont nombreuses et parfois contradictoires. Elles sont en perp\u00e9tuelle \u00e9volution. Le r\u00f4le du CGP est de vous guider dans vos prises de d\u00e9cision en tenant compte des changements en cours, des atouts et des faiblesses des placements financiers<\/a>. Il vous aide \u00e0 choisir le placement id\u00e9al, l’entreprise o\u00f9 investir, le montant \u00e0 investir, le r\u00e9gime fiscal, etc.<\/p>\n

Comment choisir votre conseiller en gestion de patrimoine ?<\/h2>\n

\"\"Le premier crit\u00e8re \u00e0 consid\u00e9rer est l’ind\u00e9pendance de l’agent. S’il travaille avec une autre entit\u00e9 (organisme bancaire, r\u00e9seaux immobiliers, etc.), il peut vous influencer en partie pour l’int\u00e9r\u00eat de son r\u00e9seau. Pour que le CGP se concentre uniquement sur vos int\u00e9r\u00eats, son impartialit\u00e9 est tr\u00e8s importante.
\nLe CGP vous aide \u00e9galement \u00e0 r\u00e9ussir toutes les \u00e9tapes li\u00e9es \u00e0 la gestion de votre patrimoine comme la donation et la transmission de votre patrimoine. Ces actes l\u00e9gaux sont g\u00e9n\u00e9ralement co\u00fbteux. Choisissez ainsi un agent exp\u00e9riment\u00e9 qui connait bien le march\u00e9. Gr\u00e2ce \u00e0 ses ann\u00e9es d’exp\u00e9rience et son expertise, il est en mesure de vous proposer toutes les options qui s’offrent \u00e0 vous pour r\u00e9aliser une donation ou un l\u00e8gue pas trop cher. En g\u00e9n\u00e9ral, le CGP est comme le m\u00e9decin de la famille, il travaille pour le compte d’une famille de g\u00e9n\u00e9ration en g\u00e9n\u00e9ration.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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